Como gerar uma venda de serviços no ERP

Você vai aprender a gerar uma venda de serviços no ERP com clareza, agilidade e controle completo de informações.

O módulo de venda de serviços é ideal para prestadores, consultorias e empresas que oferecem soluções personalizadas. Ao registrar a venda no sistema, você organiza o financeiro, controla o faturamento e facilita a emissão de documentos fiscais.

Neste artigo, você vai ver:

✔ Como acessar a tela de vendas de serviços

✔ Quais campos preencher para registrar uma prestação

✔ Como incluir produtos, frete e condições de pagamento

✔ Como finalizar e salvar a venda com segurança

Acesse o menu de vendas de serviços

1. No menu lateral esquerdo, clique em “Vendas”;

2. Em seguida, selecione a opção “Serviços”;

3. Na tela de listagem, clique no botão “Adicionar” para iniciar uma nova venda.

Preencha os dados gerais

Na aba “Dados Gerais”, informe o número da venda (gerado automaticamente), selecione o cliente e confira o responsável pela venda (preenchido automaticamente, mas pode ser alterado). Em seguida, preencha a data da venda, o prazo de entrega (se houver), defina a situação da venda (como “Rascunho” ou “Finalizada”) e, se necessário, preencha o canal de venda e o centro de custo.

Serviços e produtos vinculados

Na aba “Serviços”, selecione o serviço prestado ou clique em “Cadastrar novo” para incluir um novo item. Informe a quantidade, ajuste o valor se necessário, aplique um desconto (em reais ou percentual) e o campo de subtotal será preenchido automaticamente. Caso a venda envolva itens físicos, acesse a aba de produtos, clique em “Adicionar produto” e preencha os dados normalmente.

Transporte e endereço de entrega

Se for necessário preencher informações de transporte, selecione a transportadora utilizada e informe o valor do frete correspondente. Caso precise registrar o local da prestação ou envio dos itens, marque a opção “Informar endereço de entrega” e preencha os campos com o endereço completo.

Totais e pagamento

A seção de totais é calculada automaticamente com base nos serviços e produtos adicionados. Se desejar, você pode aplicar um desconto adicional em reais ou percentual e conferir o valor final da venda ao fim da página.
Na aba “Pagamento”, escolha entre as opções à vista ou parcelado. Para pagamentos à vista, selecione a forma de pagamento e a data de vencimento. Para pagamentos parcelados, informe a forma de pagamento, o número de parcelas, o intervalo entre elas e a data da primeira parcela.

Anexos e observações (opcional)

Caso queira incluir documentos complementares, clique em “Selecionar arquivo” para anexar comprovantes ou arquivos relacionados à venda (com tamanho máximo de 5MB).
Use o campo de observações para inserir informações que serão impressas no pedido, como instruções para o cliente, mensagens comerciais ou detalhes relevantes da prestação. Já o campo de observações internas é reservado para anotações visíveis apenas dentro do sistema, como orientações para a equipe ou registros internos que não serão exibidos no pedido nem compartilhados com o cliente.

Finalização da venda

Após preencher todas as informações necessárias, clique em “Cadastrar”. A venda será salva e integrada automaticamente ao financeiro, pronta para emissão de nota fiscal e acompanhamento gerencial.

Gerenciar a venda cadastrada

Após salvar a venda, você poderá acessá-la pela tela principal de listagem no módulo de serviços e tomar ações como visualizar, editar, excluir ou executar outras funções, como: gerar link de cobrança, imprimir a venda nos formatos A4, cupom ou O.S., alterar a situação da venda, compartilhar com o cliente via e-mail ou WhatsApp, emitir notas fiscais (NF-e, NFC-e ou NFS-e), gerar assinatura e criar uma cópia da venda.